LSI Logistyka Systemów Informatycznych

[ostatnia aktualizacja 2007.02.24 21:50:13 ]

Aplikacja użytkowa: SAP/R3

Logistyka systemów informatycznych - Wykład 1

Procesy w sprzedaży i dystrybucji

działania przedsprzedażne
relacje z klientami, reklama pocztowa, telefony, zapytania ofertowe, listy - etap finansowy
przetwarzanie zlecenia
informacje o klientach materiłach, obsługa wysyłki, zleceni musi zostać wpraowadzone do systemu
nabycie
sprawdzenie dostępności - jeżeli mamy to ok jeżeli nie to pozyskujemy z wewnątrz lub z zewnątrz przedsiębiorstwa
wysyłka
wspomaga tworzenie dostaw wychodzących przez tworzenie zleceń przeniesienia, pakowanie, planowanie, monitorowanie transz, księgowanie, wydanie materiału - jako sprzedaż
fakturowanie
tworzenie faktur, faktur korygujących, stronowanie faktur, automatyzacja przekazywania faktur
płatność
rachunkowość finansowa, moduł płatność - etap finansowy

Tworzenie zlecenia:
- dokument sprzedaży do obszaru zbytu (dział sprzedaży, kanał dystrybucji, dziedzina)
- może wystąpić jedna oferta do kilku zleceń
- oferty można łączyć jeżeli są przeznaczone do tego samego nabywcy
- w linii harmonogramu nie występują rzeczy typu usługi czy licencje

Dostawa wychodząca
- 1 dostawa na podstawie kilku zleceń (jedna ciężarówka)
- na podstawie zlecenia kilka dostaw (wiele punktów na mieście)

Logistyka systemów informatycznych - Ćwiczenia 2

Ćwiczeń nie było

Logistyka systemów informatycznych - Wykład 2 - [11.10.2006]

linie harmonogramu - co i za co odpowiada
pozycje linie zamowienia moga byc na roznych dokumentach

Pobranie
dostawa 1 klient 1 -> zlecenie przeniesienia 1
konfrontacja tego co jest w systemie komputerowym a tym co jest w magazynie

czy pobranie jest koniecznie - uzaleznone jest od firmy - jesli jestesmy pewni to nie, czasem rowniez sie nie sprawdza gdy pobranie jest dokonywane przez klienta - np supermarket - zjawiamy sie na kasie (i nie trzeba sprawdzac czy to cos bylo w magazynie)
co innego gdy mamy towar a okazuje sie, że nie możemy go nabyć ponieważ nie wprowadzono go do systemu

transfer order - towar przygotowany do przeniesienia

dostawa może być rozbita na różne zlecenia przeniesienia
nie można łączyć zleceń przeniesienia (łączenie dokumentów)

przy tworzenieu przeniesienia - pilnowanie historii kontaktów z klientem - sprawdzanie ostatnich zleceń oraz ich "skończenia"

może to się odbywać za pomocą kopii faktury oddawanej magazynierowi (magazyny muszą być numerowane)

Ksiegowanie wydania materiałowego
- systemy rozliczeń ilościowego i wartościowego (najlepiej je rozdzielić)
robotnik bowiem nie musi znać wartości materiału który przewozi itp
robotnik rozlicza się ilościowo - wydanie materiału (tworzony jest często dokument księgowy - dokument materiałowy - wydania materiału do dostawy - rozlicza ilości bezpośrednio i wartości po zaksięgowaniu
dlaczego ten dok. rozlicza wartość - faktury korygują ? - nie da sie cofać - a najwyżej dołączać dokumenty korygujące

- księgowanie powoduje pojawienie się info w dok. księgowości wewnetrznej (kontroling, raporty)
- dok. jest podstawą wystawienia faktury - tworzona jest robocza lista dokumentów (fakturowanie może odbywać sie żadziej niż odbiór) np pieczywo przyjeżdża codziennie a faktura raz na miesiąc - tworząc to wytwarzana jest lista dokumentów

- kilka dok. dostawy w 1 fakture - musi sie zgadzać "odbiorca faktury - jako funkcja partnera"
- 1 dostwa w kilka faktur

funkce partnera, odbiorca faktury , płatnik, jeszcze jakieś 2 szt :)

Wpływ faktury
kończy wszystkie procesy, otrzymują status zakończone
na podstawie faktury dok. w księgowości dok. fakturowania i zmiana zapisów na koncie klienta

- aktualizacja
- analiza statystyk
- ....

Obieg dokumentów w systemie R/3

zlecenie terminowe (termin ost. dostawy)
dostawa wyjściowa (my wysyłamy do kogoś) stan towarów się zmiejsza
zlecenie przeniesienia - pobranie
wydanie materiałów - rozliczenie składu pod względem ilościowym
faktura - płatności klienta
księgowość - dok. księgowy fakturowanie

Przechodzenie danych w dokumentach sprzedaży

dane podstawowe klienta
-> informacja klient materiał
dane podstawowe materiału
-> informacja klient materiał
dane podstawowych informacji wyjściowch
co do samego procesu - w jaki sposób wyprowadzamy informacje - fax, sms, email, papier
dane podstawowych warunków
konfiguracja -a - algorytmy naliczania cen (można go dowolnie modyfikować), automatyczne ustalanie cen, informacje wyjściowe np dodatkowe avizo w przypadku wysyłki, opracowywanie tablic sterujacych (tabel)

to wszystko w zlecenie - te punkty

przywiązanie jako kierowanie odpowiednich zleceń do odpowiednich klientów (np ze względu na umowy)

- koniec - - brakuje początku tego rozdziału;p

Logistyka systemów informatycznych - Ćwiczenia 2 - [17.10.2006]

Dane do procesu :

obszar zbytu - 1000/10/00
punkt wysylkowy - 1000
Zlecenie terminowe - ZTRM
Klient - 1000
Materiał - P-103
Ilość - kilka sztuk
Nr z magazynu - 010
Zakład - 1000

Dokumenty od zlecenia do faktury - standardowy obieg dokumentów

Przyjęcie zlecenia

Sprawdzamy czy mamy wystarczającą ilość materiału:
MMBE -
VA01 - tworzenie zlecenia
- ZTRM - zlecenie terminowe przy va01
- OK
- zlecenie 1000
- 1000 / 10 / 00

numer zlecenia to dowolny ciąg alfanumeryczny

* zapamietać "żądana data dostawy"

P-103 - powinno trafić zatwierdzenie "dyskietka"

powinno pojawić się zlecenie terminowe wykonano - o numerze - należy go zapisać np: 12009
-> do menu głównego

Wysyłka (VL01N)

- tworzenie dostawy wychodzącej z referencją do zlecenia
- punkt wysyłkowy to 1000
- data wyboru powinna być o 1-2 dni wcześniejsza od żądanej daty dostawy!
- zapisanie

Otwieramy kolejne okno - aby wyświetlać status

VA03 - wyświetlenie zlecenia

Pobranie (LT03)

- tutaj można korygować ilość pobrania
- zapisanie
- powinno powstać zlecenie przeniesienia
- odświerzanie (F7)

Rozliczenie magazynu ilościowego (księgowanie).

- modyfikacja dokumentu dostawy wychodzacej - VL02N

Fakturowanie (VF01)

- powinien być na liście (dokument wcześniej stworzony)
- pojawiło się 4 dok + fak. otwarta bo nie zapłacona

- koniec schematu głównego obiego dokumentów - następne ćwiczenia to rozszerzenie tego projektu

Logistyka systemów informatycznych - Ćwiczenia 3 - [24.10.2006]

Zapytanie ofertowe jest zawsze na samym początku (VA11) - klient je do nas wysyła.

zlecniedowca
1000/10/10
p-103
żadana data dostawy to 31 X 2006
powstaje: 10000384
spisujemy numer zapytania ofertowego

oferta - VA21

rodzaj OF - oferta
tworzenie z referencją
powstaje:20000338

zlecenie terminowe - ZTRM - VA01

12040 ??

teraz
va03 - wyświetlenie zlecenia klienta
shift + F5 - wyświetlenie obiegu dokumentów
powinno się załadować 12040

a tak w ogóle przyda się może:
menu | logistyka | sprzedaż i dystrybucja | sprzedaż
- zapytanie ofertowe
- oferta
- zlecenie

LSI, Logistyka systemów informatycznych, R/3, Ćwiczenia - 21.11.2006

Tym razem dla odmiany obrabiamy zakład w Dreznie, które znamy z tego, że jako przedstawicielstwo nazistowskiego przmysłu i nie tylko zostało w czasie II WW doszczętnie zniszczone przez naloty dywanowe Aliantów. A więc to, co zbudowali Polacy na robotach przymusowych w III Rzeczy Anglicy obrócili w gruzy - i bardzo dobrze. Ale do rzeczy. Teraz potomkowie tamtych Niemców mają zakłady w których wprowadza się -a i buduje pompy p-110 :) itd.
No i jest tam skład o symbolu 1200 itp. Ale po kolei:
Skład 1200
1000/10/00
Materiał: R-1140 sztuk 2
karton pk-100
paleta pk-95
A więc jak to zorganizować, żeby te popularne pompy popakować i wysłać do odbiory biznesmena (w mordę prawdziwe B2B ;P)

VA01

zlecenie 1200 itd, zapisujemy, pojawia się numer - spisujemy

VL01N

ok | ikonka z 3 kolorowymi rombami (wybór pudła/paczki) | paczka po lewej | gotowe :), o ile poszło ;p

handling unit / jednostki zbiorcze / PAKOWANIE HU

PK095 ustawiamy na górze a PK100 na dole, zaznaczmy oba, pakujemy i gotowe (po prawej możemy odpakować)

Ikona "Słońce nad giewontem" - szczegóły

ogólnie powinniśmy już mieć dokumenta 8001..., nowa sesja

teraz etapy: zlecenia, wydania i faktury

Zlecenie LT03

012 / 1200 / 8001....
z tego numerek ...

księgowanie VL02N lub VN02N - zapomniałem

VF01

w międzyczasie przyda się ikona kartki z zagiętym rogiem x 2 - szczegóły

LSI, Logistyka systemów informatycznych, R/3, Wykład - 22.11.2006

producent...
dzieki łancuch logistyczny na część zaopatrzeniową i część dystrybucyjną

producent, surowce
         zaopatrzenie                          dystrybucja
<------------------------------- | -------------------------------->

cykl zaopatrzenia

ustalenie zapotrzebowania
określenie źródła dostaw
wybór dostawcy
realizacja zamówienia
kontrola zamówienia
przyjęcie materiałów
sprawdzenie faktury
realizacja płatnośći

ustalenie zapotrzebowania
zgłoszenie zapotrzebowania może być gnerowanie...

metody, hybrydy - komputer + zatwierdzenie przez człowieka

ustalenie śródeł dostaw,
odpowiedni dobór partnerów - dostawcy i ceny na podstawie

zapytanie ofertowe

wykorzystanie istniejących w systemie zamówień i warunków wybrór dostawcy
porównanie cen z różnych źródeł - ofert, automatyczne powiadomienia, odznaczenie istotnych, komunikaty o odrzuconych

zamówienie

zgłoszenie zapotrzebowania
zapytanie ofertowe - nie konieczne (przedsprzedażne)
dostawa
innyc zakład
dane podstawowe

ustalanie nabywcy na dłuższy okres - przetargi na materiały biurowe lub inne - powstaje coś takiego jak rekord informacyjny - to może odbywać się w obszarze zewnętrznym lub też wewnętrznym

zamówienie
- umowa cywilno prawna więc zobowiązuje do kupna i zapłaty przy spełnieniu warunków, które podaliśmy przy zamówieniu
- zamówienie może być skopiowane z innego zamówienia

przyjęcie materiału

zamówienie -> zewnętrzny dostawca (lub inny zakład) -> obszar przyjęcia materiałowego -> dokument materiałowy (towar przyjechał - ale co to) i dokument księgowy (zmiana wartości magazynu)

lokalizacja zakupu nie musi być tą samą skąd otrzymamy towar

to wszystko generuje ruch materiałowy (przyjęcie materiału)

przyjęcie materiału

sprawdzenie zgodności z danymi zamówienia - kontrola wagi , rozdrobnienia itp
ilość materiału
aktualizacja historii zamówienia
podczas księgowania przyjęcia materiałów tworzony jest ilościowy dokument materiałowy
przypisanie materiału do składu
jeśli wycena gotowa - przyjęcie towaru to tworzony jest co najmniej 1 dokument księgowy, w którym wyszczególnione są księgowe skutki ruchu materiałowego

Logistyka systemów informatycznych - Ćwiczenia - 28.11.2006

Przeprowadzamy standardowy proces dla tym razem dwóch produktów

Obszar zbytu 100/10/00
Zakład / skład / p. wysyłkowy Hamburg (1000)
Klient 1410
Materiał P-103, P-109 (po kilka sztuk)
4 sztuki
010 - magazyn
zakład 1000 (Hamburg)

proces standardowy obiegu dokumentów dla SAP-a

zlecenie VA01: VA01 - 12157 (sie zrobiło), lepiej 12176, wcześniej należy w 2 zakładce ustawić towary no i zakład na 1410 ... na górze 2 opcje
wysyłka VL01N: (data musi być dużo wyższa) nie zapomnieć klikn ć: księgowanie + spisać numer np 80013708
pobranie LT03: (wystarczy zapisać) 0000002509
wydanie (księgowanie wydania materiałów) VL02N: /logistyka / sprzedaż i dystrybucja /sprzedaż
faktura VF01: koniecznie zapisz - zielona kulka ok - 90034816

Aby sprawdzić czy to działa:

VA03 + (shift F5) - podląd tego co gotowe :)

Logistyka systemów informatycznych - Ćwiczenia - 17.01.2006

{ zlecenia, zarządzanie usługami połączenia pomiędzy towarami materiałami i usługami }

grupa kontraktów różnych

różnią się terminem ( przedział czasowy)
kontrakty główne (wzorcowe - master), ilościowe, wartościowe, serwisowe

terminowe: zlecenie terminowe, umowa harmonogramowa

kontrakt główny - grupujemy w nim niższego poziomu, nie może być zmieniany, zawiera ogólne warunki zawierania podrzędnych kontraktów, jest to dokument "sztywny"

kontrakt główny jest więc pewną referencją - odniesieniem - ciągi procesów od których nie można odejść (w ramach SAP-a); przyjmujące metodologię SAP-a przyjmujemy pewien ciąg procesów

kontrakt główny

definiuje: zawiera dane nagłówka; informacje: biznesowe, partnerskie, kontraktowe, fakturowe
nie definiuje: rzeczy związanych z towarami

w ramach kontraktu głównego można łączyć kontrakty niższego rzędu, lub kontrakty powiązane - należące do tego samego obszaru zbytu (co jest utrudnieniem)

definiujemy na początku kontrakt główny, a dopiero potem potomne np wg. pewnych schematów

kontrakty niższego poziomu są monitorowane jedynie w stopniu niezbędnym

kontrakt ilościowy - precyzuje ilość, cenę, czas zakończenia - nie precyzuje terminów dostaw

różni się od umowy harmonogramowej (gdzie klient nie wystawia zleceń) kontrakt jest wypełniany poprzez składnie przez klienta zamównień, system automatycznie uaktualnia ilości w kontrakcie

interesuje nas śledzenie ilości

kontrakt wartościowy

kontrakt serwisowy

składają się z części są skomplikowane, skrajnym jego przypadkiem jest czynsz

skargi zażalenia (zwroty)

w ramach sprzedaży naczelna zasada - dostawa bezpłatna ponieważ jest przestrzegane dostawy do zleceń

Pytania z zaliczenia

Który moduł nie należy do logistyki w SAP?
Który moduł nie bierze udziału w procesie sprzedaży i nie są tam przesyłane informacje?
Model referencyjny SAP
Typ dokumentu zlecenie klienta ten sam co?
ATP
Struktura organizacyjna - powiązania prawne
Z ilu liter mandat - klucz?
Jednostka SAP
Obszar zbytu.
Wewnętrzna organizacja sprzedaży
zróżnicowanie organizacji - kanały dystrybucyjne